Caso de éxito · GERAR PROYECTOS S.A.C.

GERAR CRM

De la cotización a la factura, toda la gestión en un solo lugar. Sistema web que reúne cotizaciones, proyectos, tablero de tareas, compras, almacén, gastos, cobros y facturación electrónica conectada a SUNAT de GERAR PROYECTOS S.A.C.

Cliente: GERAR PROYECTOS S.A.C.
Sector: Ingeniería, instalaciones y mantenimiento
Tipo: Sistema web de gestión y proyectos
Tecnología: SvelteKit · ASP.NET Core (.NET 9) · PostgreSQL · Docker
Estado: Versión 3.7.2 en uso

Panel de gestión de GERAR CRM — Panel de gestión · captura real con montos ocultos · Escritorio y celular

Ficha del proyecto en celular — Panel de gestión · captura real con montos ocultos · Escritorio y celular

01El reto

Datos repartidos, seguimiento difícil.

Con la información repartida entre hojas de cálculo, mensajes y documentos, costaba saber qué faltaba entregar, quién era responsable, cuánto se había gastado y cuánto quedaba por cobrar.

Objetivo

Conectar cotizaciones, proyectos, tareas, compras, almacén, gastos y cobros para seguir cada proyecto desde una misma ficha.

02Funciones principales

Funciones principales.

Cotizaciones

Empresas, servicio, ítems, PDF, aprobación y documentación vinculada.

Proyectos y equipo

Cada cotización aprobada genera un proyecto con fechas, responsable y equipo de trabajo.

Tablero de tareas por proyecto

Tarjetas con listas de tareas en tres columnas: pendiente, espera de aprobación del cliente y aprobada. Las observaciones abren una nueva ronda de correcciones.

Facturación electrónica SUNAT

Facturas, boletas y notas de crédito desde cotizaciones aprobadas: XML firmado, envío a SUNAT y constancia CDR sin salir del sistema. Guías de remisión por importación de XML.

Compras y proveedores

Compras vinculadas a proyectos, con seguimiento de estados y pagos.

Almacén

Activos con foto, código y cantidades; salidas con validación de existencias.

Gastos y cobros

Egresos con comprobante, cobros recibidos y saldo por cobrar.

Acceso y trazabilidad

Usuarios, roles, permisos, auditoría y cierre de sesión por inactividad.

03Cómo se construyó

Construido alrededor del proyecto.

El sistema empezó con las cotizaciones y fue sumando módulos versión tras versión, a partir del uso diario del equipo.

01
Cotizar
Se registra la cotización, se genera su PDF y se aprueba.
02
Planificar
La cotización aprobada se convierte en proyecto con responsable, equipo y fechas.
03
Ejecutar
Tareas con prioridades y progreso; las entregas se revisan y aprueban en el sistema.
04
Facturar y controlar
Se emite el comprobante electrónico ante SUNAT; compras, almacén, gastos y cobros quedan en la ficha del proyecto.

04Tecnología